Pe parcursul secolului XX, împreună cu progresele tehnologice, oamenii de știință au putut dezvolta magie sofisticată. Combinația dintre știință și vrăjitorie era Makinot, circuite realizate din vrăji care erau puse în obiecte pentru a le aduce la viață și chiar a dobândi o personalitate. A fost dezvoltată ca o armă militară și s-a răspândit acum în întreaga lume. Akabane Raishin participă acum la Royal Academy pentru a deveni cel mai bun din lume. Însoțită de minunata adolescentă Yaya, care este de fapt arma păpușei a lui Raishin, plănuiește să racheteze în vârful clasei. Cu toate acestea, scorurile sale de testare sunt aproape moarte ultimul, deși abilitățile și determinarea lui de luptă sunt pe locul doi. Raishin trebuie să concureze cu cei mai mortali dintre colegi de clasă dacă vrea să iasă ca rege.
