În iulie 2096, va avea loc evenimentul de vară al anului pentru competiția națională de liceu de magie, cunoscută sub numele de Concursul celor nouă școli. Cu toate acestea, regulile pentru acest concurs de nouă școli sunt diferite de anii anteriori.
Cu o lună înainte de Concursul celor nouă școli, s-au făcut modificări semnificative în reguli și evenimente care au obligat fiecare liceu de magie național să fie ocupat până în ziua competiției.
În timp ce Tatsuya plănuiește pentru următoarea competiție de nouă școli, este transmis un mesaj anonim. Mesajul conține informații conform cărora se va produce un nou complot în timpul competiției celor nouă școli.
În timp ce competiția se întâmplă, Tatsuya aleargă prin pădurile întunecate din Fuji, pentru a se opune conspirației trădării.
A început al doilea an al competiției celor nouă școli.
