În mijlocul unui incident de criminal în serie de răpire a femeilor, cel mai bun prieten al lui Makoto, Hinano, a dispărut complet. Disperată să o găsească înainte de a fi prea târziu, Makoto va încerca orice - chiar invocând studentul fantomă rezident al școlii gimnaziale, Yotsuya-sempai!
În mod surprinzător, Yotsuya-sempai pare a fi o persoană reală. Este obsedat de crearea celor mai înfricoșătoare povești din toate timpurile, folosind oamenii și situațiile din școala medie a lui Makoto pentru a le pune în scenă. Deși Yotsuya este în cea mai mare parte interesată doar să facă povești înfricoșătoare, Makoto constată că poveștile sale tind să conțină un miez de adevăr și că pot dezvălui adevărul lor teribil în povestire. Dar, în timp ce Makoto îl ajută pe Yotsuya să-și organizeze poveștile, îl poate convinge el să spună povestea unde se află cea mai bună prietenă a ei?
