În urma incidentului Tuatha de Danaan, lucrurile au revenit la normal la liceul Jindai din Tokyo sau la fel de normal pe cât se întâmplă cu Sousuke care păzește Kaname. După ce au aflat cine l-a trădat pe Mithril și a provocat incidentul de piratare, Kurz și Mao sunt trimiși într-o misiune secretă pentru a-l captura și a-l aduce pe trădător înapoi.
Cu toate acestea, viețile lui Sousuke și Kaname sunt pe cale să se schimbe atunci când îl întâlnesc pe Leonard Testarossa, un membru de rang înalt al unui grup misterios pe nume Amalgam. După întâlnirea lor, Leonard o avertizează că va face orice pentru a o recruta chiar dacă înseamnă război pe străzile din Tokyo.
