Dragonul începutului și Dragonul ultimului este o serie de fotografii interconectate într-un cadru de înaltă fantezie, care se desfășoară cu milenii între ele și descriu evoluția interacțiunii dragon-om prin punctul de vedere al diferitelor personaje.
Povestea 1: Trei oameni se intersectează, uniți de un potop și un balaur. Un om care și-a pierdut satul. Un bătrân care și-a pierdut copilul. O tânără care și-a pierdut oamenii.
Povestea 2: Regele este bolnav. În căutarea lor de a găsi un leac, un preot și trupa lui de soldați intră pe teritoriul barbarilor. Dar planta de care au nevoie aparține dragonii.
Povestea 3: Dragonswood găzduiește dragoni și oamenii care îi îngrijesc. Cu toate acestea, când un mag și balaurul său sunt capturați, războiul se apropie din ce în ce mai mult.
Povestea 4: După un ritual greșit, o vrăjeală uscată lovește un sat odată abundent în ploaie. Sosirea unui producător de ploaie promite mântuirea, dar mai întâi trebuie să ajungă la fundul unui secret bine păstrat.
