Viața băiatului obișnuit al liceului Kaji Rikuo este întreruptă brusc de o fată drăguță cu urechi de pisică pe nume Vanilla. Potrivit Vanilla, ea a fost creată din diferite amestecuri de animale, ca o himeră, de către stăpânul ei, Ibu Kiriko, pe care aparent îl are pentru Rikuo. Confuz de motivul pentru care cineva ar vrea să se răzbune pe el, Rikuo devine prieten cu Vanilla, lipsită de idee și simpatică. Cu toate acestea, Vanilla se poate transforma într-un animal vicios capabil să-l rănească pe Rikuo cu o comandă simplă de la Kiriko ...
